Brancher Pipedrive à n'importe quelle appli : le workflow n8n et le mail HTML

Ce que fait ce montage

Chaque fois qu'une affaire est créée dans Pipedrive, Pipedrive prévient n8n. n8n va chercher l'affaire et son contact dans Pipedrive, puis vous envoie un mail mis en forme : le titre de l'affaire, son montant, son étape, le nom, l'email et le téléphone du contact, et un bouton qui ouvre l'affaire.

Le mail n'est qu'un exemple. Une fois l'affaire arrivée dans n8n, elle peut partir vers n'importe quelle autre application : un Google Sheet, une base de données, votre site, une séquence de relance.

Les trois fichiers

Le workflow complet (template-pipedrive-n8n.json) : les 4 blocs de la vidéo, exportés et vidés de nos identifiants.

Le HTML du mail seul (mail-nouveau-lead.txt), si vous voulez le coller dans votre propre bloc Gmail.

Un aperçu du mail une fois reçu (apercu-mail.png).

L'installer en 6 étapes

1. Dans n8n, ouvrez Workflows, puis Import from File, et choisissez le fichier template-pipedrive-n8n.json.

2. Créez l'identifiant Pipedrive API avec votre jeton : dans Pipedrive, Préférences personnelles, puis API. Ne montrez ce jeton à personne.

3. Branchez votre identifiant Gmail sur le bloc « Send a message » et remplacez {a-remplacer} par l'adresse qui doit recevoir le mail.

4. Publiez le workflow, puis copiez l'URL de production du bloc Webhook.

5. Dans Pipedrive, ouvrez Outils et applications, puis Webhooks, et créez un nouveau webhook : action « Créer », objet « Affaire », et collez l'URL.

6. Créez une affaire avec un contact : le mail arrive dans la foulée.

Deux réglages à connaître

Chaque affaire doit avoir un contact. Sans contact, le bloc qui va chercher la personne échoue et aucun mail ne part.

Les noms des étapes dans le mail viennent d'une petite liste en haut du HTML, qui associe le numéro de chaque étape de notre pipeline à son nom. Vos étapes ont d'autres numéros : remplacez-les par les vôtres, sinon le mail affichera « Nouvelle étape ».

Si vous bloquez

Dites-le en commentaire sous la vidéo : les questions qui reviennent deviennent des vidéos.